Из Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости внедрить свои идеи, но вскоре сталкивается с упорным сопротивлением Марты Григорьевны, управляющей детским хором. В это время в стране разгар перестройки, что побуждает народ саха пересмотреть свои культурные корни и национальную идентичность. Взаимодействие двух разных миров постепенно перерастает в мистическое взаимопонимание между директором и его недавней оппоненткой. Перед ней теперь стоит сложный выбор: оставить верность традициям прошлого или отдаться новой любви, предлагающей надежду на лучшее будущее.
