В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница с дипломом западного университета, активистка с социальными взглядами и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в неправомерных действиях, а следствие продолжается, изучая подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Удивленный её полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповедальные разговоры. Все начинается с того, как несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить с ним общение и знакомит его со своими друзьями.
Философские дебаты, поиски себя и флирт постепенно становятся более напряженными. Проверки на прочность ужесточаются, источники адреналина становятся более экстремальными. Вскоре в компании появляется оружие, и первая кровь проливается случайно, на шутку. Не всерьез создается игра в "тайное общество", цель которого - изменить мир. Они выбирают название из каббалы - "Клипот".