Маршал Василевский проводит оперативное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении возможных взрывов складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в университете. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи 10 лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся испытания смертоносных химикатов на людях. Журавлёв вступает в смертельное противостояние с Исимурой, поскольку японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
