В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, который давным-давно был основан эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь власть над Ллорисом захватил жестокий шериф, обирающий жителей до нитки. Постоянное увеличение налогов приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крыши над головой и источника дохода. Тех, кто решается выступить против, ждут изгнание и мучения. Вскоре в городе начинает зреть бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, давно порвавшие связи с людьми, не доверяют им и стремятся сохранить свой уязвимый покой.
